Adaptacja powieści Józefa Hena. I Rzeczpospolita. Tomasz Błudnicki uczestniczy w wyprawie na Moskwę. Schwytany i aresztowany spędza wiele lat w więzieniu. Po powrocie do kraju, mimo że jest jeszcze młodym człowiekiem, niczego od życia nie oczekuje. Odrzuca zło i przemoc, które jako młodzieńcowi nie były mu obce. Kiedy wraca do rodzinnego miasteczka dowiaduje się, że jego ojciec nie żyje. Prawdopodobnie nie zginął śmiercią naturalną. Tomasz postanawia sięgnąć po broń i odnaleźć zabójców ojca…
IX wiek. W nadgoplańskim kraju rządy sprawuje książę Popiel. Aby zapewnić sukcesję swojemu synowi książę musi pozbyć się swoich bratanków, którzy są prawowitymi następcami tronu. Nasz bohater zabija jednego z nich, a o morderstwo oskarża drugiego. Następnie za namową swojej żony morduje pozostałych członków swojego rodu. Popełnione przez Popiela zbrodnie wywołują bunt kmieci, którym przewodzi Piastun - były opiekun książęcych bratanków.
Otrzymawszy wiadomość o śmierci ukochanego ojca (Yuri Dubrovin) , bohater filmu (Yuriy Nazarov), udaje się w swoje rodzinne strony, do odległej ukraińskiej wioski. Czeka go niełatwa droga powrotu...
Matka małego Kerima umarła podczas porodu. Kobieta, która podarowała mu życie i której nigdy nie widział, staje się dla niego bóstwem. Chorobliwie strzeże Kerim rzeczy i wszystkiego, co związane jest z jej imieniem. Nie może zrozumieć starszego brata Selima, który podarował swojej ukochanej naszyjnik matki. Także nie rozumie ojca, zafascynowanego młodą nauczycielką. Czuje się osamotniony i zdradzony przez najbliższych. Apoteozą jego udręk staje się spalenie przez ojca rzeczy matki. Stwierdziwszy, że zmarła jest mu bliżej, niż żywi ludzie, Kerim decyduje się na samobójstwo...